投资策略报告：数字经济存在哪些投资机会？

报告摘要:

中国的数字经济起步较晚，但最近几年来，伴随着技术创新和需求的不断增加，数字经济已经成为中国经济增长的重要组成部分与美国等发达国家相比，中国的数字经济发展相对较晚可是，最近几年来，伴随着互联网技术的进步和创新，以及消费升级背景下需求的不断上升，中国数字经济规模稳步扩大，预计2021年产业规模将超过42万亿，成为经济增长的重要组成部分东算西算项目的启动，甚至预示着数字经济已经成为国家重要的发展战略

从海外来看，美英等发达国家布局数字经济较早，以底层核心技术，产业数字化，网络安全为重点发展方向从发展路径来看，海外国家有不同的布局路径和模式:1)美国:重视先进技术研发，在人工智能，芯片，半导体等关键技术领域处于领先地位，2)德国:基于自身制造业优势，推动行业数字化转型，高端制造业实现高度数字化，3)英国:重视数据和网络安全，同时大力发展公共服务数字化转型

数字经济发展的重点通常是基于国家自身优势的特点中国的优势主要在于其完善的工业基础和行业强大的数字化需求，但在关键技术领域仍存在瓶颈问题发达国家基于各自的基础和特点，选择符合自身发展需求的数字经济发展道路来扩大研发，而中国的优势主要在于产业基础完善，产业数字化需求旺盛，在未来发展速度上具有优势，但在工业互联网，人工智能等领域仍存在卡脖子等技术难题

基于海外经验和我国当前数字经济的发展阶段，核心技术，基础设施，数字制造和网络安全有望成为未来的重点方向1)核心技术领域:虽然中国数字经济规模稳步增长，体量已经较为庞大，但在数字核心技术领域与发达国家仍有较大差距，云计算，工业互联网等卡脖子领域将成为重点进攻方向2)网络基础设施:伴随着数字量的爆炸式增长，网络基础设施的建设和升级必不可少长期来看，数字网络基础设施建设仍是长期发展的重要需求，有望成为稳增长的重要引擎3)数字化制造:中国目前金融，工业等领域的行业数字化，行业需求巨大在2025年工业互联网普及率达到45%的目标下，后续行业数字化进程有望加快在强大的产业基础和制造规模背景下，国内工业软件头部产业有望迎来黄金发展期4)数字化公共服务:首先，从海外经验来看，公共服务数字化将带动制造业，零售业等工业领域的共同发展，性价比相对较高，其次，伴随着目前场所编码，数字岗哨等措施的实施，数字化治理将成为科学防疫不可或缺的一部分在需求不断增加的背景下，相关IT厂商有望受益5)数字安全:数据和信息价值的爆炸式增长，同时会引发一系列网络安全问题此外，最近几年来，伴随着我国对网络安全的日益重视，网络安全规模也迎来了快速增长下游需求上升背景下，网络安全将迎来快速发展，重点网络安全头部厂商有望受益

风险:数字经济发展不如预期，政策落实不如预期。

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