汇绿生态定增募不超3.4亿获证监会通过天风证券建功

绿色生态昨晚发布公告称，非公开发行股票申请获得中国证监会审核通过日前，中国证券监督管理委员会第十八届发行审核委员会2022年第六十五次工作会议审核了吕慧生态科技集团股份有限公司非公开发行股票的申请根据会议审核结果，同意公司非公开发行股票的申请

园林项目中，凤凰地下停车场及中央公园项目EPC项目工程造价22，420.78万元，预算总费用17，274.86万元，预计收入5，145.92万元，项目预计毛利率22.95%本项目拟投入募集资金60，000，000.00元，经董事会决议后用于募集资金项目投资

燕化路，将军路，孔琳路等5个生态廊道项目EPC总承包工程建筑安装费用16123.34万元，预算总费用12438.53万元，预计收入3684.81万元，项目预计毛利率22.85%本次募集资金拟投入本项目金额为12400万元，经董事会决议后将全部用于募集资金项目的投资

总部办公楼项目预计总投资6，000万元，拟将募集资金6，000万元用于本项目不足部分由公司自行解决项目实施后，公司将新增房屋和建筑物，其折旧将直接影响公司业绩根据公司现行会计政策并考虑所得税的影响，可以预计该项目每年将对公司经营业绩产生213.75万元的影响

绿色生态拟将本次非公开发行股票募集资金9400万元用于偿还银行贷款公司将根据募集资金到位情况统筹安排偿还相关贷款

本次非公开发行募集资金投资项目围绕公司主营业务，募集资金使用符合国家产业政策和行业规划，符合行业发展趋势本次募集资金项目实施后，将提升公司的经营能力，持续盈利能力，抗风险能力和综合竞争力

绿色生态本次非公开发行的股票为在中国上市的人民币普通股，每股面值人民币1元本次发行为非公开发行，在中国证监会核准的有效期内向特定对象发行

绿色生态本次非公开发行股票面向不超过35名特定投资者，包括证券投资基金管理公司，证券公司，信托投资公司，财务公司，保险机构投资者，合格境外机构投资者，人民币合格境外机构投资者以及其他符合中国证监会要求的法人，自然人或其他机构投资者所有发行对象以人民币现金认购本次非公开发行的股票截至本预案发行日，公司尚未确定发行对象，因此无法确定发行对象与公司的关系

本次非公开发行的定价基准日为本次非公开发行募集期的首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。

本次非公开发行的股票数量按照本次非公开发行募集资金总额除以最终询价确定的发行价格计算，且不超过本次发行前公司总股本的14.29%，即不超过1亿股。

惠易科本次非公开发行股票完成后，投资者在本次发行中认购的股份自发行结束之日起6个月内不得转让法律法规对限售期另有规定的，从其规定本次非公开发行股票将在限售期满后在深圳证券交易所上市交易

本次非公开发行完成后，本次发行前累计的未分配利润由公司新老股东按发行后的股权比例分享。

截至本预案发布之日，李晓明直接持有公司32.69%的股份，为吕慧生态的控股股东李晓明持有宁波汇宁54.60%的股权，实际控制宁波汇宁，宁波汇宁持有公司20.76%的股份因此，李晓明通过直接和间接控制持有公司53.45%的表决权，为吕慧生态的实际控制人本次非公开发行的股票数量按照本次非公开发行募集资金总额除以最终询价确定的发行价格计算，且不超过本次发行前公司总股本的14.29%，即不超过1亿股按照本次发行1亿股的上限计算，本次发行完成后，李晓明直接和间接控制持有的股份表决权将不低于46.77%，李晓明仍为吕慧生态的控股股东和实际控制人综上所述，这个问题不会导致吕慧生态控制权的变化

本次非公开发行相关事项已经吕慧生态第九届董事会第二十二次会议及2022年第一次临时股东大会审议通过，并在第十届董事会第二次会议上审议通过了《关于调整公司lt，2021年私募发行计划gt，关于修改《公司章程》的议案，2021年非公开发行a股gt的预案，比尔根据相关法律法规，本次非公开发行需经中国证监会核准后方可实施

吕慧生态发行的发行人及保荐机构《关于吕慧生态科技集团股份有限公司非公开发行股票申请文件的批复》显示，本次发行的保荐机构为天风证券股份有限公司，保荐代表人为李华峰，张寒本次出具的会计师事务所为中环会计师事务所

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