光伏装机预期上调10GW背后：市场暖意与供应链博弈有望趋缓，硅料拐点渐明

由于市场需求的快速发展，大家对发展速度的预期不是很准确，导致产业链各环节产能不匹配吉鲁能董事长钟宝申说美联社记者注意到，目前无论是光伏装机容量的上调，还是硅产能的大幅释放，都有望让玩了很久的光伏行业进入新的均衡状态

在日前举行的光伏产业链供应论坛上，中国光伏行业协会名誉理事长王伯华表示，看好光伏市场开启加速模式，将今年新增装机容量预测上调10GW，全年有望达到85—100GW。

CPIA数据显示，上半年，全国光伏发电装机30.88GW，同比增长137.4%如果按装机目标上限计算，下半年全国新增装机近70GW

一方面是预期增加的暖意，一方面是供应链持续上涨导致的上下游利润分化不过，这场旷日持久的博弈有望在今年年底硅价拐点更加明朗后有所缓解伴随着时间的推移，产业链会进入新的平衡状态吉鲁能董事长钟宝申在会上表示

国内装机目标上调10GW。

上半年，光伏产业快速增长，多晶硅，硅片，电池，组件产量同比增长45%以上其中，多晶硅板块，上半年全国产量约36.5万吨，同比增长53.4%，晶体硅组件全国产量约123.6GW，同比增长54.1%

根据消息显示，冯光基地覆盖19个省份，总规模97.05GW，截至目前已开工95GW以上日前，国务院发文提出，加快建设以沙漠，隔壁，黄片区为重点的大型风电基地，近期启动第二批项目

应当指出，实现这一目标的难度不可低估今年以来，光伏行业长期饱受高价硅料之苦，终端需求受到的压制也很明显会上，有电站开发商透露，按照正常项目收益率，不同区域项目可承受的组件价格约为1.65—1.85元/w

可是，目前的组件价格显然超出了电站开发的范围据统计，上半年构件单位瓦均价已达1.93元，中标价格区间集中在1.85元至1.90元之间根据目前的电池成本估算，组件成本接近2元/W，预计组件价格将在2元/W以上

分析认为，市场需求火爆，供应链缺乏供给弹性，下游产能不断扩张，部分环节集中度高，议价能力强，都导致供应链价格上涨。

不过，据王伯华介绍，面对供应链价格上涨，工信部已牵头协调该问题，目前正在进行中。

谈及产业链现状，隆基绿色能源董事长钟宝申表示只要这个环节有利可图，利润足够大，资本就会充足，大家都会追求利润但最终，供给会赶上需求伴随着时间的推移，产业链会进入新的平衡状态

硅价拐点逐渐明朗。

在利润短缺的情况会好转之后，各方通过投资来满足需求是很正常的钟宝申认为

财联社记者注意到，目前已有20多家企业公布了硅材料投资计划，投资金额达1000亿元预计2023年底总产能将达到240万吨，预计过剩显著

正泰电器总裁陆川认为，产能扩张是市场经济推动的但作为材料化工行业，硅材料的交付时间超过12个月，发布周期长如果在这个时间点投资，要预测18个月后的市场情况在一个动荡的行业，考验的是企业经营者对趋势的判断

目前硅料价格仍呈上涨趋势，上周最高成交价超过30万元/吨，短期内有望保持小幅上涨但结合新增产能的落地，其价格拐点有望在四季度出现

硅分会专家委员会副主任路金标表示，今年的扩产项目全部来自2021年的布局，增量主要来自现有的6家企业，包括通威永祥13万吨，GCL科技19万吨，新特能源13.4万吨，大全能源4万吨，东方希望6万吨，亚洲硅业7万吨新增产能预计在三季度释放，年底增至120万吨，产量将达到82万吨

据统计，今年年底多晶硅总供应量达到90.9万吨，相当于350GW的光伏产量，足够需求，且有余量。

2023年后，青海李浩，甘肃封装，宁夏润扬，和盛硅业等多家企业的产能也陆续投产预计当年新增产能将达到240万吨，比2022年翻一番如果与终端需求相匹配，当年新增产量也将达到120万吨大量供应后，多晶硅过剩在所难免

对于资本的大规模介入，硅材料企业也有话说亚洲硅业总经理王体虎认为，在光伏产业发展弥补储能短板之前，对多晶硅或某个环节的过度投资，最终会导致恶性竞争，导致再次严重过剩，给行业带来危害

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